保险客户信息收集模版,保险收集客户资料的方法包括
做车险怎么收集客户信息啊?
第一步：你把自己通讯录里的所有人都看作第一级潜在客户，你只需要打电话告诉他们你现在进入了保险行业，第一次最好不要直接给他们推销保险，这很容易让亲友们反感。你需要做的只是让他们知道你进入了保险行业，可以告诉亲友们如果他们周围有认识的人有买保险的意向或可能，就介绍给你认识。
刚入行的新人都有这样的困扰，你要清楚的是客户部不是找的客户是养出来的，你找的只是你的目标客户，能成为客户需要一定时间的培养，首先他必须认可你的为人，他愿意和你接触，说白了能和你成为朋友关系，等建立这样的关系后，才能做保险理念的沟通。
广交好友，多走多听多看，多跑一修理行业，汽车销售点和工作人员关系搞好。
保险客户的基本信息表
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
有没有保险（包括保险意识强不强，如果入过保险，入的是哪家的？什么险种？）基本上收集客户资料，最基本的就是这些。如果掌握这些基本这个客户你已经了解的差不多了。通过甄别客户的保险能力，在50个客户里要选出A B C类。这样以便以后有的放矢。
作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。
提醒客户交保险的信息
1、电话：你：请问是XX先生/小姐.（首先确认客户身份）客户：是，什么事？你：请问现在方便接电话吗？客户：说什么事（或者是方便，不方便就说打忧了，稍后再打电话）你：我是XX保险公司客户服务部的XX，您在XX时间在我公司投保险了XX险种，现在到交费期了，保费是XX。
2、尊敬的客户，您的爱车京AXXXX将于XX月XX日保险到期，为使您的出行得到切实的保障，请您及时续保，XXX公司竭诚为您服务，感谢您长期以来对我公司的支持。
3、刚接到银行反馈的信息显示您的保险未能成功转账，担心您还没有收到公司的通知，所以比较着急地通知您。如果方便的话，请您抽时间核对您的转账账号以及余额以保障您的利益。
4、就是负责客户缴纳续期保险费的。（业务员和客户都一起管理）客户账户余额不足无法转账就要不停低发信息打电话告知，催缴。帮客户做保全（变更受益人，变更账号，身份证号码升位等等事情）。
5、这样的情况并不少见，目前大多数客户都是选择银行自动转账交保费，到了保单周年日，保险公司会自动向银行提供客户应交保费信息，但一旦账户余额不足以缴纳保费，就可能因忘记续保而导致保单失效。
6、是的，所有保险公司都会发短信来提醒客户交续期保费，怕客户忘记，使保单失效。
保险业客户信息调查表格式
1、陌生拜访问卷调查表的内容不是千篇一律的，你想做什么方面的，就要做相应的调整。调查表的目的就是收集信息，姓名，电话，单位，地址等等，仅此而已。
2、按照商业保险满意度调查表的要求进行填写。经查询商业保险满意度调查表的相关资料得知，商业保险满意度调查表的填写要按照要求填写自己的姓名、代理人、身份证号等一系列信息。商业保险满意度调查表是为了调查购买商业保险的客户对于服务的一个满意度。
3、年8月，保监会牵头正式启动了我国第二张经验生命表的编制工作。这是第一次在保险全行业范围内进行经验死亡率调查。所用经验数据98％以上来源于国内经营时间较长、数据量较大的六家寿险公司：中国人寿、平安、太平洋、新华、泰康和友邦。
4、四）调查内容对于大学生关于最低生活保障、医疗保险、就业保险、商业保险等方面，以及大学生对国家社会保障政策的满意度及意义，大学生参与社会保障的实际情况，参加保险的项目，当前大学生社会保障的困惑，大学生对社会保障的看法等进行调查。（五）调查结果与分析大学生自身的社会保障意识不强。
整理保险客户信息表
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。客户信息管理公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。
对于一些企事业单位的大的项目，又要通过严格的项目控制与多部门不同人员的工作协同来确保达到良好的效果与销售目标。客户信息的管理为了有效的利用掌握的客户资源，需要做好数据的准备工作。需要对目前的客户信息数据进行清洗和集中。
姓名 年龄 工作单位 家庭情况（包括家人工作情况）家庭收入（这个很重要，因为一个家庭的年保费仅占整个家庭收入的20%）有没有保险（包括保险意识强不强，如果入过保险，入的是哪家的？什么险种？）基本上收集客户资料，最基本的就是这些。如果掌握这些基本这个客户你已经了解的差不多了。
保险人 保险人，即保险公司，是承担保险责任、收取保险费、进行赔偿或给付义务的法人组织。在保险关系中，保险人是合同的一方，承诺在发生保险事故时，对投保人或者被保险人承担经济赔偿责任。投保人 投保人是指与保险公司订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。
